在第28个魔纪年，神族十二天使发动政变并迅速扩张势力，几乎统治了整个世界。面对神族的入侵，魔王一族几乎被彻底消灭，仅有一位魔族殿下在忠诚强大的恶魔保护下逃至空间裂缝中的永夜之城。然而，神族并未停止追捕，继续搜寻魔王后裔的下落。在神族高压统治下，人类社会也出现了分裂，部分不愿屈服的人类组成了反抗军。神族内部同样存在不满十二天使的天神，但质疑者都被流放，被视为堕神。最终，这三股力量汇聚在一起，共同对抗神族的暴政，踏上恢复世界秩序的宏伟征程。
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